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来源：开云app网页入口 发布时间：2026-06-09 08:48:58
截止4月20日收盘，美股三大指数全线跌落。音讯面上，美国总统特朗普17日说，除非美国和伊朗22日之前达到完毕战役的长时间协议，不然他可能不延伸同伊朗的停火，“咱们不得已再次开端抛掷炸弹”。特朗普当天在总统专机“空军一号”上对媒体作出上述表态。他说，美国将持续封闭伊朗
日韩商场：截止4月21日8：30，日经225小幅上涨，韩国KOSPI涨超1%。
驱动逻辑：正从概念主题迈向工业迸发的要害拐点。方针层面，2026年商业航天被清晰为新式支柱工业。技能层面，2026年作为火箭收回加快元年，长征十号乙、朱雀三号等多型可收回火箭密布验证。需求层面，国内低轨卫星批量发射已进入本质阶段，星网千帆两大星座2026年方案发射超400颗，卫星制作从定制转向量产，工业链景气量全面上行。
代表方向：重视卫星整星制作龙头，深度绑定火箭收回技能的中心材料与结构件供货商，以及切入全球星座供应链的通讯载荷与芯片厂商。
驱动逻辑：职业基本面迎来量价齐升的强周期拐点。跟着AI算力网络建造及6G预研的推动，全球光纤光缆商场进入高景气周期。一手音讯显现，国产光纤全球爆单，部分产品价格暴升650%，企业排产已至下一年一季度。
代表方向：重视具有全球竞赛力的光纤光缆龙头，获益于海风与海缆建造的双海战略标的，以及在特种光纤范畴具有技能壁垒的厂商。
驱动逻辑：事情催化与技能刚需双轮驱动。一方面，荣耀机器人闪电在半程马拉松中夺冠，验证了人形机器人技能的成熟度，叠加行将举行的全球6G技能大会，工业正加快从概念走向实战。另一方面，跟着AI服务器功率密度攀升，液冷成为降温刚需，浸透率快速提高。
代表方向：重视技能壁垒高、本钱占比高的液冷温控龙头，作为中心履行部件的减速器与伺服电机厂商，以及完成感知功用的传感器中心供货商。
1）盘面特征：4月20日，A股商场出现指数放量上攻、个股普涨的强势格式。商场危险偏好显着提高，沪深两市成交额较上一交易日放量超千亿。
2）聚集方向：一是AI算力中心硬件（液冷/光模块），逻辑在于全球算力需求迸发叠加巨子宣告服务涨价，确立了商业变现闭环；二是商业航天与卫星导航，逻辑在于太空资源竞赛加重与6G技能迭代；三是玻璃基板与先进封装，作为AI服务器硬件晋级的要害方向，沃格光电等走出连板行情，获益于技能迭代与产能扩张，具有极高的工业趋势确定性。
3）慎重区域：一是无成绩支撑的纯题材股，跟着一季报密布发表，商场估值锚点切换至成绩，缺少基本面支撑的个股面对成绩证伪和资金抽血的两层压力；二是弱势防护板块，在商场危险偏好提高、资金会集进犯科技主线时遭受显着抽血，短期缺少向上催化剂；三是短期涨幅过大的跟风股，追高危险较大。
4）整体主张：当时商场已跳过炒预期阶段，慎重进入成绩验证+方针驱动的共振期。出资纪律上，应坚决去弱留强，聚集有成绩、有趋势、有方针支撑的三有主线，防止在无效标的上耗费精力。
工信部等部分举行光伏职业座谈会，布置标准光伏工业竞赛次序相关作业：4月17日，工业与信息化部、国家开展变革委、商场监管总局、国家动力局等部分联合举行光伏职业座谈会，布置标准光伏工业竞赛次序相关作业。会议着重，要深化贯彻落实党中央、国务院关于标准光伏工业竞赛次序的作业布置，深入知道管理“内卷式”竞赛的重要性和紧迫性，厚实推动光伏职业“反内卷”作业。（材料来历：工信部网站）
投顾观念：咱们我们都以为，光伏职业正处在从周期底部向高水平开展过渡的要害拐点。在强有力的方针引导下，职业供需联系有望逐渐改进，竞赛次序将回归理性，产品价格和企业盈余有望触底上升。
最终，今天有2只新股上市，福恩股份（001312）、盛合晶微（688820）。
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